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【风口研报】国产替代明年开始大规模铺开,计算机细分领域未来2年看点不断

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发表于 2019-10-23 15:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机:行业中医疗IT、自主可控、网络安全细分景气度较高,三季报充分验证。华泰证券展望后期,这些领域未来两年仍有望保持高景气:医疗IT四季度业绩加速确定性强;自主可控明年迎接大规模推广;网络安全受益等保2.0及政府投资加速。相关公司:创业慧康、北信源、中孚信息。
      立讯精密发布三季报业绩超预期,带动消费电子板块出现一波涨幅。同属科技板块的计算机行业经过调整后又有哪些机会可以关注?
      华泰证券认为,四季度虽然整体计算机板块并无趋势性行情,但细分中有非常多值得关注的点,如医疗IT多家公司三季报超预期、自主可控软硬件明年全面推广铺开等值得投资者重点进行关注。
      相关公司:创业慧康、北信源、中孚信息。
      三季报分化加大,Q4建议关注绩优股
      前期科技股涨幅较大,华泰对于四季度计算机行业整体表现持相对谨慎态度,着重寻找业绩高景气较强、估值较低的绩优股,同时积极寻求和布局符合产业发展趋势、未来两年持续高景气的细分领域和标的。
      三季报预告分析:医疗IT业绩表现亮眼,信息安全、自主可控业绩环比持续改善。
      医疗IT:
      从订单情况来看,根据公司调研信息,前三季度创业慧康、思创医惠订单增速超过60%,卫宁健康订单增速在50%左右。考虑执行周期,将为四季度及明年业绩高增长奠定坚实基础。此外,电子病历、互联互通、医保控费将驱动行业持续高景气。
      卫宁健康前三季度收入增速预计超过30%;
      创业惠康前三季度业绩同比增长62.75%-72.59%,根据剑鱼标讯数据,公司前三季度订单增速维持较高水平,订单执行周期一般为半年到一年,华泰证券预计公司Q4业绩有望提速;
      截至目前医疗IT板块今年整体跑输行业指数,华泰看好板块的整体配置价值。
      信息安全:
      从已披露三季报业绩预告来看,龙头公司绿盟科技、深信服三季度单季均呈现业绩加速的趋势。


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